УАТС - офисные АТС (рынок России)

Унифицированные коммуникации (рынок России)

Основная статья: Unified Communications Унифицированные коммуникации (рынок России)

2022

Рост рынка на 15,2% до 21,1 млрд рублей. Лидеры

Объем российского рынка виртуальных АТС по итогам 2022 года достиг 21,1 млрд рублей, превзойдя показатель годичной давности 15,2%. Число пользователей таких технологий выросло на 8% и достигло 475 тыс. компаний. Об этом говорится в исследовании «ТМТ Консалтинга», которое было обнародовано в апреле 2023 года.

Как отмечают эксперты, в 2022 году ВАТС стал одним из способов импортозамещения решений корпоративной телефонной связи, в том числе для крупных компаний. Вместе с тем, политические события и экономическая ситуация в стране оказывали на рынок заметное отрицательное влияние – уменьшился средний объем трафика в расчете на одного абонента, замедлился прирост количества компаний-клиентов ВАТС. По оценкам исследователей, в 2022 году доля доходов от продаж ПО (лицензий и дополнительных сервисов ВАТС) составила 50% от общего объема рынка. Доля исходящего трафика в общем объеме трафика – 63%.

По данным «ТМТ Консалтинга», в 2022 году лидерами рынка по доходам остались «Манго Офис» (включает CallTouch) и ГК МТС (включает МТС, МГТС и МТТ). Лидером по количеству компаний-клиентов все так же является «Ростелеком» с 25%-й долей против 13% у идущего следом «Манго Офис».

В 2022 году «Ростелеком» ввел возможность подключения мобильных номеров к ВАТС. Используя эту опцию, пользователи виртуальной телефонии получили возможность звонить с мобильных номеров, а также принимать на них вызовы. Для вызовов с мобильных номеров будет доступен весь функционал этого облачного решения, включая запись разговоров, аналитику речи, интеграцию с CRM, статистику и дашборды.TAdviser выпустил новую Карту «Цифровизация ритейла»: 280 разработчиков и поставщиков услуг 15 т

Аналитики подчеркивают, что провайдеры, Следуя тренду перехода от классической ВАТС к комплексной платформе коммуникации с клиентами, продолжают развивать аналитические инструменты, интеграции с различными бизнес-системами, дополнительные коммуникационные сервисы на базе ВАТС. Игроки рынка внедряют решения по объединению ВАТС с имеющимися на стороне клиента УАТС. Еще одним трендом рынка является автоматизация и роботизация коммуникаций с клиентами. Наблюдается тенденция к росту агентского и онлайн каналов продаж сервисов ВАТС. Продолжает расширяться география предоставления услуги.

Крупнейшим регионом по выручке выручке операторов виртуальных АТС в 2022 году осталась Москва с долей в размере 37%. Доли Поволжского, Уральского, Северного и Дальневосточного федеральных округов продолжили расти, отмечают в «ТМТ Консалтинге».

В отраслевой структуре доля крупнейшего сегмента - компаний торгового сектора - в 2022 году увеличилась на 2 п.п. до 34%. Существенно, на 8 п.п., выросла доля компаний, оказывающих услуги – до 26%. Среднее число пользователей на одну ВАТС увеличилось на 8% до 6,6.

Среди платных дополнительных услуг по объему выручки лидируют коллтрекинг, запись и хранение звонков, интеграции с различными системами и аналитика. Растут доходы от сервисов распознавания и анализа речи, голосовых помощников, виртуального call-центра. В структуре пользователей в разбивке на диапазоны по числу абонентов, приходящихся на одну ВАТС, в 2022 году лидировали сегменты 4-7 пользователей (26%) и 16-50 пользователей (20%). Наименьшая доля осталась в категории более 50 пользователей (17% в 2022 году, что соответствует показателю 2021-го).

По прогнозам аналитиков «ТМТ Консалтинга», объем российского рынка виртуальных АТС будет и дальше демонстрировать снижение темпов роста - в 2023-2027 гг. они будут измеряться в среднем 9%.

Российский рынок виртуальных АТС – итоги 2022 года

Рост спроса на виртуальные номера

В 2022 году россияне начали скупать виртуальные номера для регистрации на зарубежных сервисах. Об этой тенденции 20 февраля 2023 года написали «Ведомости» со ссылкой на статистику «Яндекса», а также данные сервиса SMS-активаций Grizzly SMS и облачной телефонии Novofon.com.

Речь идет о сервисах, позволяющих арендовать номер мобильного оператора в другой стране на несколько минут или часов, уточняет издание. Во второй половине 2021 года количество пользовательских запросов по фразе «виртуальный номер» составляло 690 000, а во втором полугодии 2022 года выросло до 1,1 млн, следует из данных сервиса «Яндекс.Вордстат». Интерес к услуге подскочил уже в марте 2022 года, но основной рост пришелся именно на второе полугодие: в июне 2022 года число запросов было на уровне 116 000, а в декабре того же года выросло до 231 000.

Спрос на виртуальные номера существует давно, но в 2022 г. он вырос

Менеджер Grizzly SMS Игорь Гордиенко подтвердил, что с июня по декабрь 2022 года трафик сервиса вырос в семь раз. Наиболее популярными в январе 2023-го были активации аккаунтов в Telegram, WhatsApp, Tinder и OpenAI, разработавшей ChatGPT, перечислил он.

Представитель Tele2 сказал «Ведомостям», что количество пользователей, оформивших виртуальный номер, выросло во втором полугодии 2022 года на 49% год к году. Представитель «Билайна» сообщил, что пока такая услуга доступна только для корпоративных клиентов.

Вопрос легальности таких услуг «неоднозначный», заметил собеседник издания в одном из операторов большой четвёрки. Прямого нарушения здесь нет, так как это продажа услуг зарубежных операторов, которая не регулируется российскими законами, пояснил он. По словам источника, рынок услуг по продаже зарубежных виртуальных номеров как для звонков, так и для приёма SMS находится «в серой зоне с перспективой почернеть вплоть до начала блокировок сайтов с продажами».^[1]

2021: Рост рынка на 30,8%, до 17,7 млрд рублей - «ТМТ Консалтинг»

Объем российского рынка виртуальных АТС в 2021 году достиг 17,7 млрд рублей, увеличившись на 30,8% в сравнении с 2020-м. Причем динамика выросла - в 2020 году темпы роста измерялась 23,3%. Об этом свидетельствуют данные аналитической компании «ТМТ Консалтинг», обнародованные 10 марта 2022 года.

Согласно исследованию, в 2021 году количество компаний, пользующихся услугами виртуальных АТС в России, повысилось на 12% и достигло 400,8 тыс. Более высокий рост рынка в денежном выражении, чем в натуральном, исследователи связали с:

Российский рынок виртуальных АТС стал расти еще быстрее

• интеграцией на платформу ВАТС «Манго Офис» клиентов приобретенной в 2020 году коллтрекинговой компании CallTouch,
• переходом «МегаФона» с классической системы расчетов за ПО на необлагаемую НДС форму расчетов в связи с включением ВАТС оператора в реестр отечественного ПО;
• активным внедрением операторами дополнительных платных услуг на базе ВАТС,
• ростом подключений к виртуальной АТС крупных компаний.

Наибольшие расходы на такие сервисы по-прежнему приходятся на Москву, чья доля на рынке по итогам 2021 года составила 35% против 38% годом ранее. При этом выросли доли Дальневосточного, Сибирского, Приволжского, Уральского и Южного федеральных округов.

На компании торгового сектора пришлось около 34% затрат на услуги ВАТС в России. До 14% в 2021 году выросла доля компаний, оказывающих различные услуги, увеличилась доля госсектора. Постепенно растет доля компаний-клиентов, подключающих к ВАТС более 50 пользователей, отмечается в докладе.

К основным тенденциям российского рынка виртуальных АТС аналитики отнесли следующее:

• консолидация,
• расширение географии присутствия игроков,
• внедрение омниканальных коммуникаций,
• развитие функционала, связанного с удаленной работой сотрудников,
• развитие голосовых сервисов,
• предоставление на базе ВАТС услуг по автоматизации бизнеса (коллтрекинг, аналитика,
• сервисы для работы с клиентами),
• рост числа решений для крупного бизнеса,
• пополнение списка интеграций ВАТС с различными бизнес-системами,
• увеличение количества роботизированных решений,
• развитие API.

Лидерами рынка по доходам являются «Манго Телеком» и ГК МТС, в которую входят МТС, МГТС и приобретенная в 2021 году компания МТТ. «Манго Телеком» учитывает доходы от коллтрекинга CallTouch, с учетом которых выручка оператора в 2021 году составила 4,8 млрд рублей. Компания также продолжает расширять свое географическое присутствие и совершенствовать технологический функционал виртуальной АТС. Выручка МТС в 2021 году составила 5,1 млрд рублей. При этом компания учитывает также доходы от решений для крупного бизнеса (многофункциональный IVR, сервис автодозвона, сервис ограничения коммуникаций за пределами допустимого периода и т. п.).

По количеству компаний-клиентов «Манго Телеком» занимает второе место, МТС - третье. В тройку лидеров по доходам входит «Ростелеком», который также занимает первое место по количеству компаний-клиентов – в 2021 году прирост по компаниям-клиентам у оператора был максимальным среди крупнейших игроков - 20%. В 2021 оператор сосредоточился на подключении компаний в регионах, а также на развитии дополнительных сервисов – таких, как аналитика речи, голосовые помощники, коллтрекинг, мобильная ВАТС.

По прогнозам компании «ТМТ Консалтинг», объем российского рынка виртуальных АТС будет расти примерно на 12,2% в год и составит 31,5 млрд рублей в 2026 году. А количество компаний-клиентов на этом рынке достигнет примерно 618 тыс.

Исследование рынка виртуальных АТС от ТМТ Консалтинг

2020: ТМТ Консалтинг: Объем российского рынка ВАТС вырос до 13 млрд рублей (+19%)

Нес­мотря на слож­ный для биз­не­са 2020 год, рос­сий­ский ры­нок вир­ту­аль­ных АТС (ВАТС) продемонс­три­ровал двуз­начные тем­пы рос­та как на­тураль­ных по­каза­телей, так и де­неж­ных. По дан­ным "ТМТ Консалтинга", в 2020 г. ко­личес­тво ком­па­ний-кли­ен­тов уве­личи­лось на 11% и дос­тигло 359 тыс. Объ­ем рын­ка вы­рос на 19% по срав­не­нию с 2019 г. и сос­та­вил 13 млрд руб.

Как отмечается в отчете ТМТ, доля доходов, приходящаяся на ПО (лицензии ВАТС, выручка от дополнительных сервисов, организованных с условием подключения ВАТС), составила 53%, соответственно, доля выручки, приходящаяся на телефонную составляющую (трафик и плата за номера), - 47%.

По данным ТМТ, лидером по количеству компаний-клиентов является "Ростелеком", рост по этому показателю в 2020 г. составил 28% по сравнению с предыдущим годом. Выручка оператора увеличилась на 32%, что перевело его с третьего на второе место по доходам. Росту абонентской базы оператора в 2020 г. способствовала акция "Домашний офис", обеспечившая значительный приток новых клиентов ВАТС. В 2020 г. "Ростелеком" запустил голосовые сервисы - анализ речи, голосовые помощники, колл-трекинг.

Лидером рынка по доходам в 2020 г. остается "Манго Телеком", выручка которого по сравнению с 2019 г. увеличилась на 11%, чему способствует расширение географии присутствия оператора, запуск новых сервисов и решений, таких как голосовые боты, робот-аналитик, робот-маркетолог, центр управления интеграциями, а также улучшение модуля речевой аналитики. По количеству компаний - клиентов ВАТС компания занимает второе место - рост показателя в 2020 г. составил 1,4%. Для усиления позиций на рынке компания приобрела в сентябре 2020 г. сервис Calltouch.

Источниками послужили данные компаний, а также оценки "ТМТ Консалтинга". Порядка 30% прироста по количеству компаний-клиентов продемонстрировали в 2020 г. операторы МТС, "ВымпелКом" и "МегаФон". "МегаФон" также показал высокий рост доходов - 27%. Объем рынка ВАТС с учетом доходов от гибридных решений, объединяющих через транк клиентскую УАТС с облачной АТС, по оценкам "ТМТ Консалтинга", в 2020 г. увеличился на 17,5% и составил 16 млрд руб. Компания МТС в данных контурах рынка выходит на второе место по доходам после "Манго Телеком". По итогам 2020 г. доля по доходам лидирующего региона - Москвы снизилась на 2 п.п. и составила 38%. Вместе с этим выросли доли ДФО, ПФО, ЮФО, СФО.

В 2021 году "ТМТ Консалтинг" провел дополнительное исследование по анализу технологической реализации платформ виртуальной АТС. Среди крупных провайдеров ВАТС 54% используют вендорские решения (лидер по количеству внедрений - ITooLabs), 31% - решения open source и 15% - собственные разработки. Крупные игроки все чаще пользуются российскими вендорскими решениями в целях импортозамещения, снижения санкционных и валютных рисков.

В ближайшие пять лет, по прогнозам "ТМТ Консалтинга", темпы роста рынка будут постепенно снижаться, среднегодовой рост рынка ВАТС в России составит 14%. Ожидается, что в 2025 г. его объем приблизится к 25 млрд руб., а количество компаний-клиентов превысит 590 тыс. Игроки рынка продолжат региональную экспансию, будут развиваться решения на основе ВАТС для компаний среднего и крупного бизнеса, связанные с поддержкой горячих линий, удаленной работой сотрудников. Продолжат совершенствоваться сервисы речевой аналитики, голосовые помощники, объединение ВАТС с сервисами колл-трекинга. Будет расти список интеграций с различными бизнес-системами и количество роботизированных решений.

По прогнозам "ТМТ Консалтинга", в 2021 г. рынок ВАТС сохранит двузначные темпы роста как по доходам, так и по натуральным показателям.^[2]

2019

Рост рынка 39% до 11 млрд рублей - «ТМТ Консалтинг»

Объём российского рынка виртуальных АТС (ВАТС) в 2019 году достиг 11 млрд рублей, что на 39% больше, чем годом ранее. С учетом доходов от гибридных решений, объединяющих через транк клиентскую УАТС с облачной АТС, по итогам 2019 года вырос на 35% и составил 13,1 млрд рублей. Об этом свидетельствуют данные агентства «ТМТ Консалтинг».

По оценкам экспертов, количество компаний, пользующихся виртуальными АТС, в 2019 году увеличилось на 23% и составило 328 тыс. Лидерство на рынке с точки зрения количества клиентов аналитики второй год подряд отдают «Ростелекому». Выручка оператора от услуг виртуальных АТС в 2019 году возросла на 57%. Компания развивает такие сервисы среди клиентов в сегментах микро-, малого и среднего бизнеса.

Первое место по размеру выручки от продаж услуг виртуальных АТС в России по итогам 2019 года снова занял «Манго Телеком». Его доходы на рынке поднялись на 24%, чему способствовало развитие оператором полноценного решения унифицированных коммуникаций и инструментов для автоматизации, в том числе для компаний среднего и крупного бизнеса. По выручке на рассматриваемом рынке «Ростелеком» занял третье место в 2019 году, пропустив вперёд ещё и МТТ.

Доходы МТТ на рынке увеличились в 2019 году на 56%. Одной из самых востребованных услуг оператора стал сервис FMC, интегрированный с CRM и позволяющий автоматизировать работу удаленных сотрудников, говорится в исследовании.

Значительный прирост как выручки (на 36%), так и компаний-клиентов (на 34%) произошел в 2019 году у «ВымпелКома». Этому способствовали: реализация пакетного предложения мобильных услуг «Яркий бизнес» с бесплатным подключением облачной АТС, реализация интеграции ВАТС с внешними АТС по SIP и возможность подключения ВАТС на городские номера, а также новые тарифные планы на SIP телефонию.^[3]

Данные J’son & Partners Consulting

В период 2014-2018 гг. рынок ВАТС в России показывал уверенный рост объема в денежном выражении. Однако, если в период 2015-2017 гг., согласно уточненной оценке, наблюдалось ускорение темпов роста рынка с 25% в 2014 году до 41% в 2017 году, то в 2018 году наступил перелом этой тенденции — темпы роста замедлились до 29%.

По данным J’son & Partners Consulting (Джейсон энд Партнерс Консалтинг), в 2019 году рынок Виртуальных АТС в натуральном выражении (количестве абонентов) вырос на 30%, а в денежном достиг 8 млрд. руб., увеличившись всего на 15% по отношению к 2018 году. Таким образом, впервые за все время наблюдений темпы роста рынка ВАТС упали ниже отметки в 20%, что полностью согласуется со сделанным по результатам 2018 года прогнозом.

В отраслевой структуре потребления по-прежнему преобладают предприятия торговли и сферы услуг, в горизонтальной — потребление со стороны малых предприятий, в территориальной — со стороны предприятий расположенных в Москве и Московской области.

Рынок ВАТС — наибольший по уровню проникновения не регулируемый государством вид SaaS в России, большее проникновение имеет только сегмент веб-ЭДО в части сервисов подачи обязательной отчетности в электронном виде. Поэтому ВАТС стал первым в России сегментом рынка SaaS, исчерпавшим первичные факторы роста.

Для возобновления уверенного роста рынку ВАТС необходимо изменение облика существующего продуктового предложения, поскольку отсутствие технической возможности дифференцировать QoS по различным абонентам и отдельным функциям ВАТС приводит к блокированию дальнейшего быстрого роста проникновения и ограничивает потребление ВАТС относительно небольшими сегментами рынка.

2018: Данные ТМТ Консалтинг

По оценкам «ТМТ Консалтинг», в 2018 году объем рынка виртуальных АТС в России вырос на 35% о сравнению с 2017 годом и составил 7,9 млрд руб. При этом в натуральных показателях рынок увеличился на 45%, количество компаний-клиентов достигло 267 тыс. Наибольшего прироста клиентской базы в относительных показателях в 2018 году добились «Ростелеком» (почти в 2 раза), «МегаФон» (на 66%), Zadarma (на 61%), «Яндекс.Телефония» (на 53%) и «ВымпелКом» (на 37%).

Структура рынка ВАТС в 2018 году по выручке и количеству компаний-клиентов выглядит следующим образом:

Лидером рынка по доходам в 2018 году продолжает оставаться «Манго Телеком». Оператор отмечает сохранение высокой динамики от голосового трафика, так и от «Центра обработки вызовов» и запущенного во 2 квартале 2017 года сервиса коллтрекинг.

На первое место по количеству компаний-клиентов в 2018 году вышел «Ростелеком», впервые опередив постоянного лидера рынка - «Манго Телеком». Этому способствовало внедрение оператором в конце 2017 года пакетных предложений «Быть в плюсе», предоставляющих возможность получения сервисов ВАТС с 50% скидкой, а также активное продвижение услуги ВАТС в регионах.

В случае учета в рынке ВАТС доходов от гибридных решений, в рамках которых к операторской ВАТС-платформе транком подключается клиентская УАТС, по оценкам «ТМТ Консалтинг», объем рынка за 2018 год составил 9,7 млрд руб., увеличившись на 31% по отношению к 2017 году. При этом на второе место по доходам, с долей 17%, выходит компания МТС, активно подключающая к платформе ВАТС в том числе и УАТС компаний-клиентов.

По итогам 2018 года Москва продолжает занимать лидирующую позицию среди российских регионов – на нее приходится 46% доходов и 38% компаний-клиентов. Далее следуют Санкт-Петербург, Уральский и Приволжский ФО - регионы с высокой концентрацией бизнеса и большим количеством предложений от провайдеров ВАТС. Доли Москвы и Санкт-Петербурга постепенно снижаются вследствие роста востребованности услуги в регионах, активных усилий игроков рынка, направленных на расширение географии присутствия и повышение осведомленности об услуге за пределами крупных городов.

Основная доля выручки от сервисов ВАТС приходится на компании из сегментов «Торговли» (оптовая, розничная и e-commerce) (33%) и «Услуг/сервиса» (17%). Постепенно растет интерес к услуге со стороны компаний из секторов «Недвижимость», «Производство», «Медицина», «Транспорт и логистика», чему способствуют, в том числе, предлагаемые операторами специальные отраслевые решения.

2017: Данные ТМТ Консалтинг

По прогнозам «ТМТ Консалтинг», объем рынка виртуальных АТС в ближайшие 5 лет будет расти в среднем на 19% в год и к 2022 году достигнет 15,3 млрд руб. Количество компаний-клиентов вырастет в 2,7 раза и приблизится к 500 тысячам.

2013: Данные J’son & Partners Consulting

Согласно оценкам J’son & Partners Consulting (Джейсон энд Партнерс Консалтинг), пятерка лидеров по продажам УАТС в портах за 2013 год не изменилась (это компании Panasonic, Avaya, LG, Asterisk/Digium, Cisco), а общие продажи УАТС в 2013 году составили 1,64 млн портов.

По данным J'son & Partners Consulting, российский рынок УАТС в продажах портов в 2013 году сократился на 11% по сравнению с 2012 годом. Падение рынка УАТС обусловлено низкой покупательной активностью малых и средних предприятий, что отчасти связано с замедлением темпов роста российской экономики. Помимо этого на рынок влияет конкуренция с услугами-субститутами, такими, как ВАТС.

Тем не менее, Panasonic остается бесспорным лидером по продажам УАТС в России. Также в число лидеров рынка вошли компании Avaya, LG, Asterisk/Digium, Cisco, занявшие в общей структуре российских продаж УАТС в 2012 г. 13%, 10%, 7% и 5% соответственно.

Смотрите также

• IP-телефония (рынок России)
• IP-телефония (главная страница)
• Проекты IP-телефонии
• Решения для корпоративной телефонии (мировой рынок)
• УАТС - офисные АТС (мировой рынок)

Примечания